«Моссельпром» разместился под 17%

17 апреля 2009, 16:03
Компания выпустила облигации под скупку новых активов.

Вчера ООО «Моссельпром-Финанс», SPV-компания ЗАО «Моссельпром» сенатора Сергея Лисовского, удачно провело размещение облигационного займа на сумму 1,5 млрд рублей. Ставка первого купона была определена на конкурсе в размере 17%, основными покупателями бумаг, как заявляют в агрохолдинге, стали крупные российские банки. Вырученные средства пойдут на приобретение новых предприятий, в том числе, возможно, на поглощение активов «Агрохолдинга», интерес к которому «Моссельпром» проявляет несколько месяцев.

Михаил Черенов, член совета директоров ЗАО «Моссельпром», вчера подтвердил, что ООО «Моссельпром-Финанс» полностью разместило пятилетний заем на сумму 1,5 млрд рублей. Агентом выступал Номос-банк, среди поручителей – ряд активов агрохолдинга, в том числе ОАО «Курская птицефабрика». Согласно условиям размещения, ставка первого купона определялась на конкурсе, в результате она была установлена в размере 17% (периодичность выплаты купона – два раза в год). Как отметил господин Черенов, покупателями облигаций в основном стали крупные российские банки, названия которых он раскрывать не стал. «Наши облигации входят в ломбардный список Центробанка, поэтому неудивительно, что бумаги пользовались хорошим спросом», – пояснил господин Черенов. Топ-менеджер добавил, что возможность досрочного выкупа будет предоставлена держателям через год: «К сожалению, в нынешний момент конъюнктура рынка не позволяет устанавливать более длинные сроки, поэтому фактически наш заем можно назвать короткими деньгами».

По словам Михаила Черенова, одна из основных целей выпуска облигаций – привлечение средств для начала сделок по приобретению новых предприятий. Напомним, что компания, в частности, проявляет интерес к активам курского «Агрохолдинга» депутата Госдумы Александра Четверикова. «Моссельпром» уже пытался вести переговоры о выкупе у банков задолженности «Агрохолдинга» (по оценкам компании, она составляет около 4 млрд рублей), но пока не сумел договориться с основным кредитором – Сбербанком. Часть вырученных средств может пойти и на новые инвестпроекты. В частности, вчера стало известно, что ЗАО «Моссельпром» планирует осуществить реконструкцию ОАО «Курская птицефабрика» стоимостью 1,17 млрд рублей. Компания заключила соответствующее соглашение с курскими властями. Сейчас предприятие производит 43% от общего объема мяса птицы в регионе. Инвестор планирует на первом этапе увеличение годового производства мяса птицы в живом весе до 18 тыс. т, а яиц – до 65 млн штук.

Старший аналитик «Тройки Диалог» Антон Табах отметил, что удачное размещение займа «Моссельпрома» свидетельствует, что на финансовом рынке просыпается интерес к компаниям второго эшелона. «Последние месяцы на облигационном рынке царил коллапс, надеюсь, несколько удачных размещений сумеют его оживить», – сказал эксперт. Аналитик «Финам Менеджмента» Максим Клягин отметил, что ставку 17% по первому купону можно назвать относительно высокой, особенно в сравнении с докризисным периодом. По его мнению, вполне логично, что агрохолдинг привлекает средства для скупки активов и укрепления позиций: «Сейчас для производителей мяса птицы наступило удачное время для развития. Во-первых, государство на 300 тыс. т сокращает квоты на поставку курятины из-за рубежа, кроме того, импортная птица объективно дорожает из-за высокого курса валют».

Между тем аналитик Банка Москвы Анастасия Михарская предположила, что размещение «Моссельпрома» носило технический характер: «Ставка по первому купону, конечно, выше докризисной, но на открытом рынке компании под нее вряд ли кто-нибудь мог занять». «Учитывая, что бумага „Моссельпрома“ входит в ломбардный список Центробанка и ее привлекательность очевидна для кредитных организаций, с большой долей вероятности можно говорить, что покупатели займа, с которыми были обговорены условия размещения, были известны заранее», – считает эксперт. По ее мнению, «Моссельпром» мог договориться о таком способе финансирования с одним из банков. «Также есть вероятность, что произошла реструктуризация задолженности компании и покупателями облигаций выступили ее кредиторы», – добавила аналитик.
Источник: КоммерсантЪ

Также в разделе:

Крупный мясоперерабатывающий комплекс откроется 22 ноября в Курской области...

Курская «Агропромкомплектация» запустила цех технических полуфабрикатов на новом мясоперерабатывающем комплексе...

ГК "АгроПромкомплектация": Первые опоросы начались на Генеральшинском свинокомплексе...

АгроПромкомплектация увеличила продажи на 18%...

Мясоперерабатывающий комплекс "АПК-Линец" внедряет инновации в производственную логистику...

Комментарии (0):

Эту новость еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.

Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать новости.

Также вас может заинтересовать

Министр сельского хозяйства Московской области Дмитрий Степаненко посетил «Моссельпром»
6 июня 2016, 08:37
Министр сельского хозяйства Московской области Дмитрий Степаненко совершил рабочую поездку на «Моссельпром», приуроченную к завершению реконструкции крупнейшего в Подмосковье птицеводческого комплекса. Самообеспеченность Подмосковья мясом птицы достигнет в 2016 году 72%, об этом...
«Черкизово» завершает реконструкцию Моссельпрома
27 августа 2014, 09:32
Группа «Черкизово» приступила к финальной стадии реконструкции входящего в ее состав птицеперерабатывающего комплекса ЗАО «Моссельпром». Уже к концу октября текущего года компания планирует увеличить суточную мощность линии убоя и переработки площадки в Константиново с 75...
Европа получит куриные «ножки Путина»
13 декабря 2012, 10:07
Как стало известно РБК daily, после многолетних переговоров Евросоюз открыл свой рынок для российских мяса птицы и яйца. Если птицефабрики успеют до конца года подать заявки в региональные управления Россельхознадзора, первые отгрузки мяса могут начаться уже в конце февраля 2013 года. Однако...