"Агрохолдинг" полностью разместил облигации на 1 млрд. руб.

ООО "Агрохолдинг-Финанс" полностью разместило облигации на 1 млрд. руб. в ходе конкурса, ставка составила 13% годовых. Об этом говорится в сообщении ФК "Уралсиб", которая выступает организатором выпуска.
В ходе размещения выпуска было подано 117 заявок на общую сумму 1.167 млрд. руб. Диапазон заявок по купону составил от 12% – до 13% годовых. Эффективная доходность выпуска к оферте через 1 год составила 13.65% годовых. В ходе размещения удовлетворено 115 заявок (одна частично) общим объемом 1 млрд. руб. Таким образом, весь выпуск был размещен в ходе конкурса. Размещение займа проходило на ФБ ММВБ 21 июля 2006 года.
Срок обращения облигаций составляет три года. По выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов. Ставка 1-4 купонов определяется на конкурсе, 5-12 купоны устанавливаются эмитентом. По выпуску предусмотрена годовая оферта. Поручителями выступают ОАО "Красная поляна +", ООО "Тульский бройлер" и ООО "Железногорский комбикормовый завод". Организатором и андеррайтером выступает ФК "Уралсиб", ведущим соорганизатором - ОАО "Банк Зенит". Со-андеррайтерами - Инвестбанк "Веста" и "Девон-Кредит".
Группа компаний "Агрохолдинг", созданная в 1992 году, первоначально специализировалась на торговых операциях с зерном. Сейчас основными направлениями ее деятельности являются птицеводство, свиноводство, производство комбикормов, оптовая и розничная торговля.
Также "Агрохолдинг" управляет курской розничной сетью "СуперМаг", в состав которой в настоящее время входят три супермаркета: "Альбатрос", "Куряночка" и "Курск", а также магазины одежды SASCH, Glenfield и обуви ECCO. Сейчас "Агрохолдинг" создает торговую сеть "Магик", которая будет построена по принципу партнерства производителей продукции. По итогам 2005 года общая выручка холдинга составила 3.6 млрд. руб.

"AK&M"